Mūsų veikla

Kontoros teisininkai teikia klientų lūkesčius atitinkančias, kokybiškas teisines paslaugas visais verslo teisės klausimais.

Susijungimai ir įsigijimai (M&A)

„Tipiški sandorių vykdytojai – siekiantys rasti geriausius sprendimus, apsaugančius klientą, ir tuo pačiu įgyvendinantys sprendimus, užtikrinančius sandorio įvykdymą.“
(Chambers Europe, 2018)

Mūsų komanda turi didelės patirties sudėtinguose susijungimų ir įsigijimų (angl. M&A) sandoriuose. Konsultuojame klientus įsigyjant ir perleidžiant kontrolinį akcijų paketą bei mažumos akcijų paketą įvairiuose pramonės sektoriuose veikiančiose įmonėse. Mūsų ankstesnė patirtis taip pat apima teisinę pagalbą keliose sudėtingose priverstinio perėmimo bylose.

Konsultuodami klientus susijungimų ir įsigijimų (M&A) projektuose, iš visų įmanomų įstatymais bei sutartimis nustatytų instrumentų (tokių kaip susijungimas, restruktūrizacija, kapitalo dalies didinimas ar mažinimas, konvertuojamosios obligacijos, sutarties obligacijos, įvairių teisinių struktūrų parinkimas ir t.t.) siekiame parinkti labiausiai klientui tinkamą sandorio struktūrą. Jei sandoryje dalyvauja keletas akcininkų, užtikriname, jog akcininkų tarpusavio santykiai būtų tinkamai reguliuojami remiantis specialiai jiems parengta akcininkų sutartimi.

Teikiamos teisinės paslaugos:

  • Netekimai, susijungimai, skaidymai ir reorganizavimo procesai
  • Integracija po susijungimo ir restruktūrizavimas
  • Vadovybės vykdomi išpirkimo sandoriai
  • Svertinio išpirkimo sandoriai
  • Jungtinės veiklos sandoriai
  • Strateginiai aljansai
  • Pirminiai vieši akcijų siūlymai (IPO)
  • Sandorių struktūrizavimas
  • Perėmimo pasiūlymai
  • Privatus kapitalas
  • Tiesioginės užsienio investicijos
  • Privatizacijos

Mūsų darbo patirtis šioje srityje:

  • Konsultavome Japonijos rašalinių spausdintuvų ir pjaustymo mašinų gamintoją „Mimaki Engineering“ įsigyjant ekosolventinių rašalų „Balance Eco“ gamybos, prekybos, platinimo verslą ir skaitmeninės spaudos PVC tapetų „Decojet“ platinimo verslą iš lietuviškos įmonės UAB „Veika“.
  • Atstovavome bendrovės SIA „Santa Monica Networks“ (SMN) smulkiajam akcininkui parduodant SMN akcijas privataus kapitalo fondui „Livonia Partners Fund I“, taip pat teikiėme teisinę pagalbą tolesnio bendrovės „Santa Monica Networks“ akcijų struktūrizavimo klausimais.
  • Teisiniais pirminio viešojo akcijų siūlymo (IPO) klausimais konsultavo tokias bendroves kaip CA IB („Unicredit“), „Deutsche Bank“, SEB Enskilda, „Swedbank“, LHV, „Starman“, „Pro Kapital“.
  • Teisiniais akcijų išleidimo klausimais konsultavo „Pro Pro Kapital“, „Nortal Kapital“, „Nortal“, kitas bendroves ir Estijos savivaldybes.
  • Atstovavome ūkininkų kooperatyvui „LPKS LATRAPS“, didžiausiam ūkininkų kooperatyvui, turinčiam 894 narius, kaip vienam iš bendrovės „Latvijas Piens“ SIA akcininkų (pieno perdirbimo bendrovė, 100 proc. priklausanti Latvijos ūkininkams ir apimanti daugiau nei 600 ūkių Latvijoje) sandoryje dėl akcijų supirkimo iš kito „Latvijas Piens“ SIA akcininko.
  • Konsultavome Estijos investicijų bendrovę „Polaris Invest“ įsigyjant Estijos ir Lietuvos telekomunikacijų bendrovės AS “Starman” akcijas. Sandorio vertė 208 mln. EUR.
  • Konsultavome Estijos medienos granulių gamintoją „Graanul Invest“ AS įsigyjant bendrovės „Latgran“ SIA akcijų (pripažintas didžiausiu 2015 m. įsigijimų ir susijungimų sandorių Baltijos šalyse). Sandorio vertė – 104 mln. EUR. Konsultacijos apėmė teisinį patikrinimą, pagalbą akcijų įsigijimo procese, atstovavimą klientui derybose su „Latgran“ SIA akcininkais bei bankais.
  • Konsultacijos bendrovėms „Merko“ ir „City Service“ įmonių restruktūrizavimo ir akcijų listingavimo klausimais.
  • Konsultavome bendrovę „DEPO DIY“ SIA naujo prekybos centro plėtros projekte, atliko tikslinės bendrovės teisinį patikrinimą, teikė teisinę pagalbą klientui akcijų įsigijimo procese, atstovavo klientui lėšų pritraukimo procese sudėtingame kredito sandoryje su DNB banku.
  • Konsultacijos teisiniais išėjimo iš akcijų biržos klausimais tokių bendrovių kaip „Eesti Telekom“, „Norma“, „Järvevana“, „Luterma“ ir „Rakvere Lihakombinaat“ akcijų leidėjams ir akcijų savininkams.
    Konsultavome privataus kapitalo investicijų bendrovę „LR Capital“ įsigyjant keleto įmonių akcijų, įskaitant „DUBULTU POLIKLINIKA“ SIA (medicinos paslaugas teikianti bendrovė), „Saltums SIA“ ir „Rigas 2.Saldētava” SIA (įmonės, teikiančios ilgalaikes šaldymo patalpų, kurių bendra erdvė užima apie 5665 kv.m. plotą išdėstytą per penkis aukštus, nuomos paslaugas).
  • Konsultavome „Barclays Capital“, „BNP Paribas“, „Calyon“, „Deutsche Bank“, „Natixis“ ir kitas finansines institucijas teisiniais klausimais, susijusiais su išvestiniais vertybiniais popieriais.
  • Sąskaitos užskaitos ir išvados parengimas bendrovei „FIA Europe“.
  • Atlikome teisinį patikrinimą startuoliui „Monetizator“ SIA (FinTech įmonė, kurianti inovatyvias mobiliąsias programėles, padedančias lengviau ir greičiau atlikti pinigų pervedimus) ir atstovavome privataus kapitalo bendrovei „CCINV005“ SIA investuojant į startuolį. Konsultavome dėl planuojamo įmonių grupės restruktūrizavimo, turto pardavimo ir atgalinės nuomos (angl. sale and leaseback) sandoriuose.
  • Konsultavome klientą susijungimo sandoryje, kurio metu dvi bendrovės susijungė į SIA „Auto Halle“ (Seat, Suzuki, Isuzu, Hyundai ir Peugeot automobilių platintojas Latvijoje taip pat valdantis didžiausią Baltijos šalyse Seat, Suzuki ir Isuzu automobilių aptarnavimo centrą).
  • Konsultavome pardavėją parduodant bendrovės SIA „Blue Mountain Peat“ (šiuo metu „Klasmann-Deilmann Latvia“ SIA, užsiimanti durpių verslu Latvijoje) pagrindinį akcijų paketą pasaulyje lyderiaujančiai durpių gamybos bendrovei „Klasmann-Deilmann“ GmbH. Be įmonių teisės ir M&A aspektų sandoris taip pat apėmė ir teisinius aspektus, susijusius su infrastruktūros durpynuose nuosavybės teisėmis bei privatizavimo klausimus, taip pat sudėtingas derybas su vietos valdžia dėl žemės nuomos sutarčių su teise į durpių gavybą.

Naujienos

Skaityti daugiau

Renginiai

Skaityti daugiau

Publikacijos

Skaityti daugiau

Kontaktai

Estija

Liivalaia 45, 10145 Talinas
Kaluri 2, 51004 Tartu

Latvija

Sporta g. 11, LV-1013, Ryga

Lietuva

Konstitucijos pr. 7,
LT-09308, Vilnius

Naujienlaiškio prenumerata

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.